A) Définition

Une campagne est une action qui consiste à envoyer un parcours choisi à un individu défini. Une campagne est donc rattachée à un parcours client créé et validé au préalable.

Lorsque vous lancez une campagne et invitez un client à y répondre, ce dernier reçoit un email personnalisé lui demandant de répondre au parcours envoyé. Il doit alors se connecter ou créer son compte pour pouvoir y répondre et ainsi compléter son parcours.

Lorsque que vous n’avez plus besoin d’inviter de clients à répondre au parcours via la campagne, vous pouvez fermer cette dernière, puis l’archiver.

B) Créer une campagne

Pour créer une campagne, deux options se présentent à vous.

1. Créer un dossier depuis un parcours

• Cliquer sur l’onglet « Parcours » puis choisir celui que vous souhaitez lancer votre campagne.

En créant un dossier depuis un parcours, vous devez :

• Donner un nom à votre campagne
• Écrire une description (facultatif)
• Cocher pour créer un dossier par enregistrement
• Assigner un collaborateur référent de la campagne
• Cocher si vous souhaitez que le client répondant ne puisse répondre qu’une fois au parcours

2. Créer un dossier depuis l’onglet Dossiers

Se rendre dans la rubrique « Dossiers » de votre organisation et cliquer sur « Créer un dossier »