Les champs Cosmo au sein du dossier client vous permettent d’enrichir la connaissance de votre client sans passer par le traditionnel parcours.
Depuis le dossier de votre client, vous pouvez facilement créer un nouveau champ dans le statut du workflow de votre choix. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur “Ajouter un champ”.
La modale qui s’ouvre vous permet de paramétrer ce nouveau champ : soit en utilisant un champ indexé chez Cosmo ou soit en créant votre propre champ personnalisé. Une fois finalisé, vous n’avez plus qu’à valider votre nouveau champ qui s’intégrera dans le workflow.
L’ensemble de ces champs Cosmo peuvent être renseignés de deux manières :
Dans ce premier cas, c’est le responsable du statut du workflow qui remplit les données demandées.
Dans ce deuxième cas, le responsable du dossier demande à un tiers (client ou intervenant) de répondre aux champs demandés.
