Pour commencer à utiliser votre workflow auprès de vos clients, vous devez vous rendre dans les Dossiers, puis cliquez sur « Créer un dossier ». Choisissez un nom pour votre nouveau dossier, attribuez lui le workflow souhaité et validez le tout.
En cliquant sur votre nouveau dossier, vous accédez également à votre workflow créé précédemment :
Attribuez la gestion du statut au collaborateur de votre choix :
Vous pouvez remplir vos champs personnalisés et les consulter. lancer vos actions…
Vous pouvez également lancer des actions comme la signature électronique paramétrable dans le workflow :
Votre premier statut a été complété avec succès ? Passez à l’étape suivante en cliquant sur « Changer de statut » :
Continuez ainsi de suite jusqu’à arriver à l’étape finale de votre workflow.