Pour commencer à utiliser votre workflow auprès de vos clients, vous devez vous rendre dans les Dossiers, puis cliquez sur « Créer un dossier ». Choisissez un nom pour votre nouveau dossier, attribuez lui le workflow souhaité et validez le tout.

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En cliquant sur votre nouveau dossier, vous accédez également à votre workflow créé précédemment :

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Attribuez la gestion du statut au collaborateur de votre choix :

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Vous pouvez remplir vos champs personnalisés et les consulter. lancer vos actions…

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Vous pouvez également lancer des actions comme la signature électronique paramétrable dans le workflow :

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Votre premier statut a été complété avec succès ? Passez à l’étape suivante en cliquant sur « Changer de statut » :

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Continuez ainsi de suite jusqu’à arriver à l’étape finale de votre workflow.